Unser Vorgehen

Schritt für Schritt individuell abgestimmt

Analysephase

Ihre Ziele und Ist-Situation werden sorgfältig gemeinsam erfasst.

1

Bedarfsaufnahme

Detailgenaue Besprechung zur Ermittlung Ihrer individuellen Prioritäten.

2

Konzeptentwicklung

Ausarbeitung eines maßgeschneiderten, nachvollziehbaren Plans.

3

Umsetzung & Review

Begleitung bei der Umsetzung und kontinuierliche Überprüfung.

4

Planung im Detail

Ablauf, Anforderungen und Zielstellung erläutert

Erstgespräch

Kennenlernen & Ziele

Im Auftaktgespräch lernen wir Sie und Ihre Vorstellungen kennen. Gemeinsam definieren wir Ziele und Rahmenbedingungen für die Planung.

Wünsche und aktuelle Informationen werden benötigt.

Vertrauensvolle Basis und Zieldefinition

1 Stunde

Bedarfsanalyse

Daten & Analyse

Analyse der aktuellen Situation, assetspezifische Betrachtung sowie Identifikation relevanter Themen.

Bestehende Unterlagen und Auskünfte erforderlich.

Strukturierte Übersicht Ihrer Situation

1-2 Stunden

Konzeptphase

Entwicklung & Abstimmung

Erstellung individueller Konzepte und Vorstellung von Handlungsoptionen, angepasst an Ihre Vorgaben.

Abgestimmte Ziele und Klarheit zu Prioritäten.

Persönliches Konzept entsteht

2 Stunden

Nachbetreuung

Überprüfung & Anpassung

In regelmäßigen Terminen wird Ihre Planung geprüft und Veränderungen berücksichtigt.

Erreichbarkeit und Bereitschaft für Austausch.

Langfristige Betreuung gewährleistet

laufend

Individuelle Planung

Unsere Konzepte werden immer auf Ihre spezifischen Anforderungen, Wünsche und Rahmenbedingungen zugeschnitten. Von der ersten Kontaktaufnahme an stehen Sie als Person im Mittelpunkt. Wir verzichten auf vordefinierte Musterlösungen und schaffen ein Beratungsumfeld, in dem Ihre Präferenzen, Ziele und Ressourcen in die Planung einfließen. Dank flexibler Methoden und ständiger Kommunikation passen wir Pläne laufend an neue Lebenssituationen an – so bleiben Veränderungen stets berücksichtigbar.

Flexible Ansätze

Jede Lebensphase stellt andere Anforderungen an die Finanzplanung. Deshalb berücksichtigen wir aktuelle wie zukünftige Entwicklungen und reagieren proaktiv auf Veränderungen.
Flexibles Finanzberatungsgespräch
Individuelle Beratung mit Konzept